261022 금융투자업계 동향 > 공지사항

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Ⅰ. 웅진프리드 PE &middot전략적 투자 / M&A 검토

중앙일보, 차입금 만기 연장부터 추진…다우키움·CJ 인수계약 후 상환 논의 (인베스트조선 18:43)

10/21 채권단 실무회의 결과입니다. 기존 차입금은 3년 만기 연장부터 추진합니다. 상환계획과 워크아웃 졸업안은 신주인수계약을 맺은 뒤 따로 결의하며, 목표는 연내 졸업입니다.
상반기 말 부채총계는 약 4,311억원, 자본총계는 약 287억원입니다.
은행 익스포저: 하나 570억, 우리 425억, 농협 180억, 기업 100억, 산은 80억, 국민 50억원
비은행 익스포저: 한양증권 284억, KB캐피탈 167억, 서울보증 92억, IBK캐피탈 70억, NH투자 50억원, 저축은행 합계 약 93억원
링크


"중앙일보 인수에 다우기술 차입부담 확대"…CJ·신세계 영향은 제한적 (파이낸셜뉴스 fn마켓워치 16:27)

가정: 유상증자 총액은 5,000억원이고, 이 중 절반인 2,500억원을 다우기술이 전액 차입으로 조달합니다. 실제 금액과 방식은 정해지지 않았습니다.
이 경우 순차입금은 1,007억원에서 3,507억원으로, 부채비율은 61.8%에서 90.5%로 오릅니다. 순차입금/EBITDA는 1.1배에서 3.9배가 됩니다.
참고(아시아경제 10/21 06:27): 다우키움이 약 50%(약 2,500억원)를 내는 최대 출자자(FI)이고, 경영은 CJ·신세계가 주도합니다. 오리온의 미국 주주 터틀캐피탈은 응찰 중단을 요구하는 공개서한을 보냈습니다.
fn &middot아시아경제


[단독] 그린하버파트너스, '랭킹닭컴' 푸드나무 경영권 355억원에 인수 (한국경제 12:20, 17:17 후속)

김우주 대표가 보유한 10,151,661주(28.63%)를 주당 3,500원(잠정)에 삽니다. 실사를 마쳤고 SPA 체결을 앞두고 있습니다.
6월에 온힐파트너스에서 김우주 대표로 경영권이 넘어간 웅진프리드 지 약 4개월 만입니다.
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[단독] HD하이드로젠, 첫 외부 투자유치 약 4,000억원 추진 (한국경제 14:50)

RCPS 또는 CB 신주 방식을 검토하고 있습니다. 국민성장펀드가 직접투자를 검토 중이며, 현재 HD한국조선해양이 100% 보유하고 있습니다.
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[단독] 솔리다임 구주 3.14% 매각…중복상장 논란 속 엑시트 타진 (서울경제 시그널 15:24)

프리IPO 희석을 감안하면 실제 매각 지분은 약 1~2%입니다. 싱가포르 PE 실반캐피탈이 주도하고 다이와증권이 보조합니다.
프리IPO에서 블랙스톤 등으로부터 약 50억달러를 조달했습니다. 나스닥 상장 주관은 GS·MS입니다. 금감원장은 이 건이 중복상장 규정에 저촉된다는 판단을 밝혔습니다.
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SK, 삼성물산·현대건설·두산에너빌리티와 웨스팅하우스 지분 5~10% 인수 검토 (블로터 16:41)

총 투자액은 최대 약 4조원으로 거론됩니다. 현재 지분은 브룩필드 51%, 카메코 49%이고, 지분 1%는 약 2.7억달러로 추산됩니다.
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루멘스바이오스, 폴라리스우노 경영권 572.5억원에 인수 (딜사이트 18:14, DART 공시)

폴라리스세원이 가진 구주 190만주(137.75억원)와 폴라리스우노 CB 150억원 등을 삽니다. 대금은 현금 392.5억원과 루멘스바이오스 7회 사모 CB 180억원으로 치릅니다.
7회 CB 조건: 전환가 1,142원, 0%/0%, 50% 콜옵션입니다. 전환 시 37.89%가 희석됩니다.
거래 후 지분은 약 34%로, 최대주주가 됩니다. 폴라리스우노의 상반기 매출은 413억원, 영업이익은 30억원입니다.
연계 공시: 폴라리스AI는 폴라리스우노가 가진 431,437주(48.2억원)를 폴라리스세원에 넘겨 최대주주가 바뀝니다.
딜사이트 &middotCB 공시


포인터스PE, 리메드에 150억원 투자 추진 (뉴스톱 웅진프리드 16:48)

LF인베스트먼트와 함께 운용하는 '메드테크1호 신기술조합'이 투자합니다. 구주 50억원과 신규 CB 100억원으로 구성됩니다.
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'휴머노이드' 나우로보틱스, 100억원대 투자유치 추진 (서울경제 시그널 14:25)

회계법인을 통해 국내 SI에 티저를 배포했고, 신주·CB·BW를 모두 검토하고 있습니다.
시가총액은 1,700억원입니다. 2025년 매출 125억원, 순손실 83억원입니다.
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핀다, 대원저축은행 인수 금융위 승인 (딜사이트 18:32)

지분은 핀다 60%, 전북은행 40%입니다. 핀테크 기업이 저축은행을 인수하는 첫 사례입니다. 링크


CJ제일제당 전분당 본입찰(10/21): 결과 기사는 아직 없습니다 (딜사이트 07:00)

기대가격은 약 3,000억원(EBITDA 300억원의 10배)에서 약 2,000억원으로 내려왔습니다. 매각 주관은 삼정KPMG입니다.
담합 과징금 1,029.65억원과 카브아웃 비용이 가격 변수입니다.
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한투금융, 홍천 카스카디아CC 인수 협상 지연 (인베스트조선 07:10)

지분 인수와 부채 상환에 약 3,000억원이 들 것으로 추정됩니다. 대주단 대출 1,720억원의 만기가 11월입니다. 링크


성수 뚝섬로 345 부지(약 883평, 몸값 약 1,000억원) 매물로 (서울경제 시그널 14:42, 유료라 일부만 확인)

매각 주관은 컬리어스입니다. 이달 IM을 배포하고, 12월 LOI를 받아 우협을 선정합니다. 링크


참고

김동선, 한화M&S 공개매수(IB토마토)

최대 1,606만주, 1,285억원 규모이고 11/2까지 진행합니다.
성공하면 지분이 5.81%에서 24.81%로 늘어납니다.
링크


HD현대마린솔루션, 골텐스 인수(IB토마토·딜사이트)

미국 본사 지분 100%와 노르웨이 법인 41.07%를 인수합니다. 자문은 BDA입니다.
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티케이지휴켐스, 티케이지엠켐 지분 추가 취득(DART): 467억원을 들여 지분을 78.4%로 늘립니다. 링크
KKR–삼성 상호투자(딜사이트): 삼성SDS CB(전환가 18만원)와 웅진프리드 헬릭스 10억달러 투자입니다. 링크
웅진(IB토마토): 프리드라이프를 8,879억원에 인수한 뒤 이자비용이 169% 늘었습니다. 링크
얼라인, SK㈜ 지분 1.50% 보유(블로터·뉴스톱)

이중 지배구조를 비판했고, 밸류업이 미흡하면 위임장 대결까지 시사했습니다. 이 소식에 주가가 11% 올랐습니다.
링크


행동주의 결집(서울경제 시그널)

삼성전자: 팰리서·달튼·라이프
오리온홀딩스: 플래시라이트·트리톤
가비아: 얼라인·미래에셋캐피탈
링크


금감원, 하나증권의 신동국 회장 2,300억원 대출 점검(서울경제 시그널): 한미사이언스 공개매수 의무 위반 여부가 쟁점입니다. 링크
헤드라인만 확인한 딜사이트 기사

'1조 낮춰도 안 팔리는 롯데카드' 링크
'아워홈 팔아 코스닥 쇼핑…구미현' 링크
'203억에 프린세스 산 메가스터디…풋옵션 변수' 링크


M&A 시장 통계(이데일리)

1~3분기 완료 거래액은 11.3조원으로, 전년 30.3조원의 절반에도 못 미칩니다.
4분기 클로징 예정: 롯데렌탈(TPG), SK오션플랜트(디온)
2027년으로 이월: SK실트론(두산), 애큐온캐피탈
링크 &middot클로징 일정





Ⅱ. 매각 &middotExit &middot포트폴리오

에코프로비엠, 유상증자 8,861억원 마무리 후 4,400억원 CB 재협상 속도 (인베스트조선 13:11)

유증 청약률은 103.25%였고 납입은 10/23입니다.
2023년 CB 조건: 표면 0%, 만기 2%, 전환가 20만6,250원입니다. 현재 주가는 10만5,200원입니다.
FI인 스카이레이크·IMM인베·프리미어·이음PE가 리픽싱 재부여와 금리 상향을 협상하고 있습니다. 풋옵션은 11/25부터 청구할 수 있습니다.
링크


ICS, 대주전자재료 EB로 약 140억원 차익 (IB토마토 07:00)

2023년 EB 200억원에서 차익을 냈고, 5회 CB 800억원은 아직 전환하지 않았습니다. KBE펀드(5,300억원)에서 집행한 건입니다. 링크


에이엔에이치스트럭쳐 IPO, FI 회수 기대 (뉴스톱 15:19)

최대 FI는 엠더블유앤컴퍼니(5.7%)입니다. 예상 회수 배수는 2019년 투자분 웅진프리드 약 2.2배, 프리IPO 투자분 약 1.4배입니다.&nbsp링크


SV인베스트먼트, 티앤이코리아 투자 6.6배 회수 예상 (뉴스톱 10/22 06:30)

2019년 15억원을 투자했고, 공모가 기준 가치는 약 99억원입니다. 보유 주식의 약 75%에 자율 보호예수를 걸었습니다. 링크


코스닥 메자닌 '경고등' (IB토마토 10/22 06:30 무료 공개)

엔젠바이오 6회 CB 250억원은 상상인 계열 저축은행들이 인수했습니다. 시총은 약 161억원입니다.
유진PE는 디티앤씨알오에 CB 140억원과 BW 60억원을 투자했습니다.
시총 기준 상폐 요건은 2027년 7월부터 300억원으로 올라갑니다.
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참고

미래에셋운용, 스테이트타워 남산 매각자문사 선정 착수(딜사이트 뉴스모음): 기대 매각가는 8,000억원 이상입니다. 링크
한화시스템(인베스트조선)

PRS 두 건으로 약 3.08조원을 조달했습니다.
3월 PRS 기준가는 12.8만원인데 현재 주가는 5.91만원이라, 정산할 때 현금이 나갈 위험이 있습니다.
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신세계, 중앙일보 컨소 참여 구조(인베스트조선 10/20): '끝까지 동행할까' 분석 기사입니다.



Ⅲ. 메자닌 &middot유상증자 &middot자본시장 이벤트

하나금융 신종자본증권 수요예측: 2,700억원 모집에 5,150억원 주문(1.9배) (서울경제 시그널 17:03)

최대 4,000억원까지 증액을 검토하고 있습니다. 희망금리는 4.30~4.90%이고, 예상 발행금리는 2,700억원 기준 약 4.69%, 4,000억원 기준 약 4.73%입니다.
주관은 한투·한양, 발행은 10/29, 등급은 AA-입니다. 내년 1월 콜이 돌아오는 물량을 차환합니다.
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금호건설 영구CB 500억원 인수자 확인 (파이낸셜뉴스 09:18)

인수자는 우리NH동반성장1호 PEF(350억원)와 KBNH기업재무안정 PEF(150억원)입니다.
표면 4%, YTM 8.5%이고 2029년부터 매년 2.5%p 스텝업(상한 20%)됩니다. 전환가는 11,839원입니다.
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한화투자증권, 5,000억원 웅진프리드 유상증자 결정 (한국경제, 딜사이트 뉴스모음 18:36)

증자 후 자기자본은 2.77조원으로, 종투사 기준인 3조원에 못 미칩니다. 링크


LP 출자사업

한국벤처투자 LP성장펀드 3차(세컨더리) 750억원(딜사이트 19:59, 뉴스톱 16:46)

GP 3곳에 250억원씩 출자하고, 자펀드 합계 1,250억원 이상을 결성합니다.
결성액의 60% 이상은 구주와 LP 지분에 투자해야 합니다. 허들 7%입니다.
접수는 11/6~13이고, 선정은 12월 넷째 주입니다.
딜사이트


하나벤처스 2차 모펀드 출자 약 400억원(IB토마토 06:50)

일반 5곳 내외, 대형 3곳 내외를 뽑습니다. 그룹 협력 시 가점을 주고, 선정은 10/30입니다.
비교 사례로 키움인베스트먼트 600억원, 신한벤처 400억원이 나옵니다.
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모태펀드 재도전 분야(IB토마토 14:41)

선정된 8곳 중 4곳이 Co-GP입니다.
국민성장펀드 초장기기술투자 소형리그에는 타임폴리오가 선정됐습니다.
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대구·경북 통합 지역성장펀드 약 1,294억원 결성(서울신문·뉴스1·뉴스핌): 모태펀드가 750억원을 출자했고, 자펀드 2,000억원 이상이 목표입니다. 매체마다 결성액 표기가 조금씩 다릅니다. 링크


삼양홀딩스, 공모채 1,000억원(최대 2,000억원) (한국금융신문 16:42, IB토마토 17:20)

2년물 300억원, 3년물 500억원, 5년물 200억원입니다. 희망금리는 민평 ±30bp이고 등급은 AA-입니다.
수요예측은 10/23, 발행은 10/30이며 주관은 한투·KB·NH·삼성입니다.
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큐리언트, 주주배정 유상증자 약 1,057억원 (블로터 07:00)

710만주를 예정 발행가 14,900원에 발행합니다. 법차손 요건 때문에 관리종목에 지정되는 것을 피하려는 목적입니다. 링크


뷰노 유상증자, 한양증권이 최대 188억원 잔액인수 (딜사이트 10/22 06:10, 요약만 확인)

신의료기술평가 결과에 따라 잔액인수 계약을 해지할 수 있는 조건이 웅진프리드 붙어 있습니다. 링크


10/21 메자닌·증자 공시 (DART, 치킨스탁·딜사이트)

SKAI(스카이월드와이드): 영구CB 228.15억원

표면 2%, 전환가 1,602원, 희석률 20.44%입니다.
최대주주 스카이디렉터스가 가진 스카이인텔리전스 지분 양수대금(총 253.5억원)을 이 CB로 대신 냅니다.
링크


애드포러스: 사모 CB 60억원

0%/0%, 전환가 6,894원, 희석률 16.86%입니다. 납입은 10/29이고 인수자는 기재되지 않았습니다.
링크


알에프텍: 4회 CB 100억원

표면 2%, 만기 3%입니다. 인수자는 코리아본드운용이고, 본사 부동산에 2순위 근저당을 잡습니다.
링크


에이루트: 3자배정 유증 약 17억원(발행가 4,866원, 개인 4인 배정)입니다. 링크
블루산업개발: 3자배정 유증 88억원 납입을 마쳤습니다. 링크
오늘이엔엠: 3자배정 약 10억원을 정정했고, 신주 상장일이 미정으로 바뀌었습니다.
한국유니온제약: 회생채권을 출자전환하는 유증입니다.
풍원정밀: 2회 CB 전환가를 10,634원에서 7,444원으로 조정했습니다.


참고

농협금융: 신종자본증권을 5년째 발행하지 않았습니다. 대신 농협중앙회 유상증자로 1.17조원을 확충했습니다(블로터). 링크
롯데렌탈 공모채: 최종 증액은 아직 확정되지 않았습니다. 정정신고는 10/23, 발행은 10/29입니다.



Ⅳ. IPO &middot공모

공모가 확정: 영광·이에스티 '상단', 래블업 '하단' (서울경제 시그널 17:39, FETV 16:24)

래블업

19,000원으로 확정됐습니다(밴드 19,000~22,000원).
경쟁률은 284.53:1이고, 하단 미만을 써낸 비율이 74.7%입니다.
시총은 약 2,802억원이고 주관은 NH입니다.


영광

17,000원으로 확정됐습니다(상단).
경쟁률은 1,000.1:1이고, 상단 이상 비율이 98.3%입니다.
공모액은 약 384억원, 시총은 약 1,537억원입니다. 주관은 한투이고 11/2 상장합니다.


이에스티: 12,400원으로 확정됐습니다(상단). 상단 이상 비율은 79.2%이고 주관은 대신입니다.
세 곳 모두 10/22~23에 청약합니다.
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청약 결과: 티앤이코리아 증거금 5.75조원, 크리에이츠 웅진프리드 182억원 (서울경제 시그널 21:27, CBC뉴스)

티앤이코리아

경쟁률은 1,253.39:1이고 청약 건수는 약 21만건입니다.
공모가는 15,300원이고 10/29 상장합니다. 주관은 신한입니다.


크리에이츠

경쟁률은 6.92:1입니다. 8월 스카이랩스 이후 가장 낮습니다.
공모가는 15,000원(하단)이고 10/30 상장합니다. 주관은 삼성입니다.


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인텔리빅스 청약 1일차 (CBC뉴스 16:03, 이데일리)

비례 경쟁률은 68.99:1이고 84,701건이 들어왔습니다. 공모가는 9,000원(상단)이고, 기관 경쟁률은 1,234:1이었습니다.
청약은 오늘(10/22) 마감하고 10/30 상장합니다.
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증권신고서 제출

에이엔에이치스트럭쳐(뉴스핌·뉴스톱)

210만주를 11,200~13,600원에 공모합니다. 공모액은 235억~286억원입니다.
주관은 NH이고 수요예측은 11/19~25입니다.
링크


이노보테라퓨틱스(뉴스핌 15:10)

220만주를 20,000~24,000원에 공모합니다. 공모액은 440억~528억원입니다.
주관은 한투이고 수요예측은 11/26~12/2입니다.
링크




엠에스바이오, 오늘(10/22) 코스닥 상장 (SBS Biz)

공모가는 7,800원입니다. 링크


참고

엘리스(뉴스톱): 상장 이튿날 장중 79,900원까지 올랐지만 공모가 아래였습니다. 9~10월 코스닥 새내기 10곳의 평균 수익률은 -19.5%입니다. 링크
미래에셋 IPO3팀(딜사이트)

에어스메디컬·현대IFC·알피에스·엔도로보틱스 대표주관을 맡았습니다.
어피닛은 예비심사를 청구했습니다.
링크


한패스(딜사이트, 헤드라인만 확인): 주가가 공모가 대비 80% 하락했고, 산은 등 투자자가 손실을 보고 있다는 기사입니다. 링크



Ⅴ. VC &middot스타트업 투자 &middot펀드

네이션에이(AI 영상), 시리즈A 85억원(누적 117억원) (머니투데이 18:45)

하나증권이 후속 투자했고 KDB산업은행·현대투자파트너스·일신창업투자가 새로 들어왔습니다. 링크


트레이스위브(온디바이스 AI), 시드 30억원(기업가치 300억원) (머니투데이, 스타트업레시피 11:51)

미래에셋캐피탈이 리드했고 쿼드벤처스, 네이버 D2SF, 앤틀러코리아가 참여했습니다. 링크


커버링·토트, VC 6곳 대상 실사형 IR (머니투데이)

스마일게이트, 인탑스, 에이스톤, 인비저닝, 하나벤처스, 코리아에셋이 참석했습니다. 투자 금액은 나오지 않았습니다. 링크


해외 라운드(와우테일, 제목만 확인)

에카로보틱스: 시리즈A 1.5억달러
Arda: 시리즈A 1.6억달러(기업가치 15억달러)
Daytona: 웅진프리드 시리즈B 6,000만달러
링크